O Banco Montepio anunciou nesta terça-feira que recebeu o interesse para compra e amortização antecipada de 93,5% de 200 milhões de euros emitidos e que venciam em outubro de 2026, devendo adquirir o restante na mesma operação. Em comunicado, o Banco Montepio anunciou os resultados da sua oferta pública de compra e amortização antecipada (‘tender offer’) sobre as obrigações seniores emitidas ao abrigo do programa de emissão de dívida de médio e longo prazo.
O montante total validamente entregue e aceite para recompra foi de 187,7 milhões de euros, o equivalente a 93,85% do total emitido, a um preço de recompra de 102,875% – o que significa que por cada 100 mil euros em obrigações, o banco paga 102875 euros.
Por ter ultrapassado o limiar de 75% de obrigações compradas e amortizadas antecipadamente, o Banco Montepio vai exercer a cláusula contratual que permite o reembolso antecipado da totalidade das obrigações remanescentes. Com o reembolso total dos 12,3 milhões de euros em obrigações em circulação, o banco pretende “simplificar a estrutura de capital e reduzir encargos administrativos e operacionais”.
O Banco Montepio acrescentou que espera liquidar esta operação na quarta-feira, 25 de junho, sendo que as obrigações serão canceladas e não reemitidas.
A oferta foi conduzida com o apoio da Natwest Markets como ‘structuring agent’ e do ABN Amro Bank, Banco Santander, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e UBS Europe como ‘dealer managers’.
Agência Lusa
Editado por Jornal PT50